3月20日,集团公司首单中期票据(科创票据)成功发行簿记,债券简称“25广西路建MTN001(科创票据)”,金额3亿元,期限3年,票面利率2.3%,全场倍数3.16倍,创广西区域同期限同评级科创票据利率历史新低。这标志着集团公司在资本市场迈出了坚实步伐,更是集团公司清晰研判形势,认清方向,把握政策窗口期开展债务置换,实现融资成本压降与结构优化双提升的重要举措。
为确保本次中期票据的成功发行,集团公司密切关注宏观经济形势与债券市场动态,精准研判债券市场周期,与牵头主承销商兴业银行、联席主承销商中信银行及渤海银行等金融机构充分研判行情,最终实现发行定价显著优于市场预期,大大降低融资成本。
本次发行中期票据,集团公司获得了银行、非银机构等多元化投资机构踊跃认购,为公司在债券市场上的估值定位奠定了良好基础,充分彰显了投资者对集团公司综合实力和发展前景的坚定信心和高度认可,有利于进一步稳定企业主体评级,拓宽融资渠道,提升企业在资本市场的知名度和影响力。
未来,集团公司将继续发挥自身优势,持续创新融资工具运用,积极探索创新融资模式,推动企业实现高质量发展。